洁净室工程：新质生产力崛起中的隐形增长极
新浪财经
２０２５－０５－０８ １０：１２
云南
随着“新质生产力”的提出，科技创新和高端制造在中国经济中的地位进一步得到了提高。建筑工程行业也将“新质生产力”作为转型升级的重要方向，努力实现智能化、工业化、绿色化。不过，让我们换一个思路，除了行业自身转型升级外，还可以通过成为“新质生产力”行业的上下游来获得新的增长极，其中之一就是“洁净室工程”。
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洁净室是什么
说到洁净室，最先想到的可能是“无菌无尘”，其实，除了无菌无尘之外，洁净室对于温度湿度、静电、电磁干扰、气压气流也有要求。半导体、生物医药、食品饮料等国家重点产业的生产均需要在一定等级的洁净室中完成。本小节从产品的角度对洁净室及其标准、工艺进行简单的介绍。
▌１． 洁净室的分类与标准
洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内，而给予特别设计的空间。
洁净室按主要受控对象及应用领域，可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异体现在控制对象不同，且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象，主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业，对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高。生物洁净室以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域，对于微生物等生命微粒控制标准更加严格。
图１ 洁净室的主要分类与应用领域
资料来源：柏诚股份招股说明书
我国当前执行的标准正逐渐向国际标准ＩＳＯ１４６４４－１统一，根据《电子工业洁净厂房设计规范》（ＧＢ５０４７２－２００８）、《医药工业洁净厂房设计标准》（ＧＢ５０４５７－２０１９）和《食品工业洁净用房建筑技术规范》（ＧＢ５０６８７－２０１１），各行业对空气中无生命颗粒的控制要求大致如表１。
表１ 各行业对空气中无生命颗粒的控制要求
资料来源：圣晖集成招股说明书
注：洁净等级ＩＳＯＣｌａｓｓ１为最高，ＩＳＯＣｌａｓｓ９为最低
▌２． 净室施工流程
洁净室整体施工流程主要包括工程设计、土建施工、洁净室施工和后续维护四个部分。
工程设计通常由业主和洁净室施工企业共同完成。洁净室施工企业在获取业主设计图后，在对洁净室系统功能性需求分析的基础上，对洁净室系统建筑结构、实施用料、工艺布局、工法运用、工艺技术、工序安排等方案进行深化，以保障在各系统及设备安装集成过程的有效衔接，使洁净室作业系统更符合客户的个性化需求。因设计咨询专业性较强，绝大多数中低端洁净室工程企业均不具备设计能力，故其为洁净室整体施工流程中毛利率最高的环节。
土建施工主要为地基、厂房框架的搭建，为洁净室工程提供符合洁净厂房要求的建筑空间，通常由传统建筑企业负责完成。由于门槛低、竞争激烈，土建施工是洁净室整体施工流程中毛利率最低的环节。
洁净室施工分为系统集成和二次配两大部分。系统集成是通过对洁净室系统、洁净室工艺系统等进行集成整合，使各系统间形成一个有效的整体，实现洁净室各项指标稳定在受控环境范围内，达到设备可移入状态。二次配是在洁净室系统集成完成且系统调试通过后，伴随生产设备进入洁净室，对相关生产设备与洁净系统管线进行有效衔接并调试，使设备进入可运行状态。和传统建筑施工类似，洁净室施工也会有劳务分包和专业分包，分包成本是主营业务成本的主要构成，占到４０％左右。
后续维护是洁净室系统集成实施完毕，经业主和第三方单位验收完成后，在合同约定的质量保修期限内，对洁净室系统的维护和保养服务，一般期限在１－３年。
以柏诚股份２０２３年为例，可以看到设计咨询毛利率最高，系统集成和二次配毛利率相仿。
图２ 柏诚股份２０２３年各业务毛利率
数据来源：柏诚股份
２０２３年年度报告
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净室工程行业
我国洁净室行业发展始于２０世纪６０年代，在行业发展的早期借鉴前苏联的
技术，主要用于国防、航天、原子能工业与科研，后逐渐扩展到精密机械、冶金系统、电子工业、日化、制药、食品、集成电路等行业。本小节对洁净室工程行业的发展趋势和当前竞争格局进行介绍。
▌１． 行业趋势
洁净室行业市场规模持续增长，虽然增速不断下滑，但仍保持５％以上的增长率。
图３ 我国洁净室市场规模与增速
数据来源：中国电子学会、智研咨询、柏诚股份招股说明书
参考洁净室工程上市公司财务报告，可以看到２０２３年和２０２４年前三季度市场规模的增长依然喜人。
图４洁净室工程上市公司２０２３年与２０２４年前三季度市场规模增长情况
数据来源：上市公司财务报告
▌２． 下游分布
洁净室下游行业广泛，有日化、制药、食品、半导体、集成电路国防、航天、原子能工业等多个领域，其中占比较大的三个类别为电子、食品和医疗，其他行业占比均较小。２０２１年中国洁净室工程下游需求占比情况如图５
图５ ２０２１年中国洁净室工程下游需求占比情况
数据来源：共研网
可以看到洁净室下游需求中电子行业占据了一半左右，食品医药和医疗需求也不低。参考柏诚股份２０２３年年报，可以看到２０２３年行业下游需求电子板块进一步扩大，食品和医药医疗依然占有一定的比例。
图６ ２０２３年中国洁净室工程下游需求占比情况
数据来源：柏诚股份
２０２３年年度报告
对电子行业的固定资产投资进一步研究可发现，当前电子产业依然延续增长，近１０年增长率均不低于９％，说明洁净室工程下游需求依然旺盛。
图７ 电子信息产业固定资产投资情况
数据来源：国家统计局，
Ｗｉｎｄ
▌３． 竞争格局
洁净室工程行业竞争格局呈现三级结构。第一级为中高端综合业务服务，只有少数企业有能力提供；第二级为中高端单一领域服务，提供该类服务的企业在所从事的单一领域有一定竞争力，竞争烈度比第一级要强；第三级为低端市场，由于该类市场需求对于洁净度要求不高，故进入门槛低，市场竞争者众多，竞争最为激烈。
在中高端综合业务中，中国系统是绝对龙头，其原为中国电子信息产业集团有限公司旗下二级企业，现为深桑达Ａ下属重要子公司。２０２１年中国系统高科技工程服务业务收入约占中国洁净室市场份额的１６．５％。柏诚股份、圣晖集成、亚翔集成２０２１年市场占有率分别为１．３％、０．８％、１．０％。
可以看出，洁净室工程行业中国系统一家独强，独自占据１６％左右的市场份额，剩余市场份额由众多企业瓜分。
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传统建工企业入局的优劣势
由上文的分析可以看出，洁净室工程行业增长潜力大，并且行业自身竞争格局并未定型，虽然有龙头存在，但绝大部分市场份额由众多竞争力较差或相仿的企业瓜分，虽然竞争激烈，但仍有外来者进入的余地。本小节将介绍传统建工企业入局洁净室工程行业的优势和劣势。
▌１． 优势
资金优势：洁净室工程和传统建筑工程类似，项目投资较大，传统建筑企业多为国企央企，融资手段多样，承揽项目时受到资金约束较小。
资质优势：洁净室工程行业一大进入门槛就是资质限制，但传统建筑企业资质较为齐全，也有更强的能力申请新的资质，这可以让传统建筑企业在洁净室行业的竞争中取得优势。
产业链优势：从第一节的分析可以看出，洁净室行业毛利率最高的细分业务是设计咨询。拥有设计院的传统建筑企业不仅可以自行完成洁净室工程设计，还可以一并包揽“土建施工”环节，为业主提供真正的全周期总承包服务。洁净室行业龙头中国系统就是这样的业务模式。
▌２． 劣势
客户基础劣势：洁净室行业下游通常对于施工周期和产品质量有较高要求，所以招标时通常会有邀请投标，而洁净室工程企业中标项目也大部分是邀请投标的项目。传统建筑企业没有做过洁净室工程项目，缺乏项目经验、没有稳定的客户基础，这会对承揽项目形成阻碍。
技术劣势：洁净室系统整合以及二次配环节都要求专业化的技术，而传统建筑企业缺乏相关技术经验，在业务服务过程中可能存在技术阻碍，形成竞争劣势。
人才劣势：洁净室行业属于技术密集型行业，且洁净室系统结构复杂，涉及专业知识广泛，是跨行业、跨专业、跨学科的多功能综合体，因此对项目管理运作和专业技术知识有深刻理解的复合型专业人才需求旺盛，而该类人才队伍往往是在生产经营过程中经验积累与逐步培养形成。传统建筑企业如果从零开始积累的话，会在竞争中处于劣势。
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结语
一谈到“新质生产力”，建筑企业首先想到的是信息化、数字化或者设备智能化。然而，在这些转型方向上，建筑企业是作为“需求方”出现的：先有较大的投入，才能有不确定的产出，这种转型方式并不适合所有企业。
其实，新质生产力相关的产业链十分丰富，洁净室工程也只是其冰山一角，希望本文能够抛砖引玉，让读者打开思路，在遍历全产业链的基础上，寻找最适合自身的转型切入点。
本文作者周正飞，来自上海攀成德企业管理顾问有限公司。文章所列内容仅代表作者观点，不代表攀成德立场。
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